2023年,對涂料行業(yè)來說是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。一方面,在經濟下行、房地產市場低迷以及原材料漲價的大環(huán)境下,導致涂料市場需求低迷,企業(yè)普遍利潤下滑,一批不具備核心競爭力的企業(yè)正在被清退。
另一方面,涂料企業(yè)也在應對挑戰(zhàn)中奮力突圍,加快調整轉型,加快產品高端化、渠道及業(yè)務多元化,多路尋求破局,打造新的增長動能;積極謀求上市,借力資本市場推動高質量發(fā)展。企業(yè)在危機中育先機,于變局中開新局。
年度盤點如約而至,本期將帶你看看2023年度中國涂料行業(yè)發(fā)展特征。
涂料產品環(huán)保性、功能性、涂料涂裝一體化發(fā)展趨勢日益顯現(xiàn)
在國家治理環(huán)境污染、國民環(huán)保意識提升和消費行為轉變的背景下,粉末、水性、高固體份、輻射固化等低 VOC 含量的涂料替代溶劑型涂料逐步加快。與傳統(tǒng)的溶劑型涂料相比,水性工業(yè)涂料憑借其環(huán)保、節(jié)能、經濟的優(yōu)勢及國家產業(yè)政策的扶持,已經逐步成為取代傳統(tǒng)溶劑型涂料的主要產品之一,代表著涂料工業(yè)的發(fā)展方向。
隨著涂料市場和新型材料的發(fā)展,下游客戶對涂料的功能化要求越來越高,只有個性化的涂料產品才能夠滿足不同領域對產品的特殊需求。具有不同功能,如防靜電、耐高溫、防震、防噪聲等特殊涂料產品越來越受到下游客戶的青睞。
近年來,涂料生產企業(yè)在產品研發(fā)過程中以實際應用為前提,綜合考慮下游企業(yè)在選材、施工、環(huán)境、設備等方面的需求,將產品技術與實際應用相結合,根據客戶需求研發(fā)出相應的涂料產品。同時,下游企業(yè)諸如金宗企業(yè)等在保證良好的涂裝技術和涂裝設備的基礎上,與涂料生產企業(yè)深度合作,為提高涂裝質量和節(jié)省成本,也積極推進涂料涂裝一體化業(yè)務模式。涂料涂裝一體化業(yè)務模式已經逐漸成為涂料制造行業(yè)的主要銷售模式。
工業(yè)涂料應用領域不斷拓展,涂料制造行業(yè)面臨轉型升級壓力
工業(yè)涂料市場相比民用建筑涂料使用環(huán)境復雜、技術含量高、開發(fā)技術難度大、進入門檻高,相對于民用建筑涂料市場競爭仍趨于分散,市場空間大。工業(yè)涂料應用領域除軌道交通、汽車、船舶、風電、航天、軍工、石油石化等行業(yè)外,諸多新興工業(yè)領域諸如光電子、生物工程、光纖通信電纜、城市下水道廢水處理等新興涂料應用市場也在不斷培育發(fā)展中。
目前,工業(yè)涂料高端市場大部分均為國外知名涂料巨頭掌控,國內涂料企業(yè)發(fā)展仍存在核心原材料國產化率低、新材料研發(fā)與應用、工藝水平具有局限性等問題。目前部分國內涂料企業(yè)在細分市場領域已經有所突破,技術水平、工藝水平、品牌知名度、銷售渠道管理能力與國外涂料巨頭差距正在逐步縮小。
在原材料價格波動劇烈、環(huán)保趨嚴等外部因素的影響下,涂料制造行業(yè)面臨著因成本上升、競爭加劇所帶來的產業(yè)轉型、結構調整壓力,創(chuàng)新正在成為涂料制造行業(yè)發(fā)展的主要驅動力。國內涂料企業(yè)紛紛調整產品結構,提升產品質量和檔次,逐步淘汰落后產能,升級工藝技術、新型裝備;優(yōu)化產業(yè)布局,加快涂料企業(yè)兼并重組,推動產業(yè)集聚和升級;切實保護生態(tài)環(huán)境,加快開發(fā)清潔生產技術,促進涂料制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
產業(yè)鏈融合趨勢
從產業(yè)鏈的角度看,涂料企業(yè)處于中游,上游是原材料生產企業(yè),下游為應用方和終端消費者。整個產業(yè)鏈較為分散,上下游割據現(xiàn)象較為嚴重,協(xié)同性較差。上游原材料對涂料制造行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面:一是原材料產量規(guī)模以及質量水平的穩(wěn)定性直接影響著涂料制造行業(yè)生產能力及產品性能的穩(wěn)定性;二是原材料的價格影響著涂料的生產成本。
涂料制造行業(yè)上游原材料聚醚、鈦白粉、MDI、丙烯酸等價格出現(xiàn)一波快速上漲,但下游涂料企業(yè)產品的上漲幅度遠遠比不上原材料的漲幅,生產成本的不斷攀升導致涂料制造行業(yè)利潤空間不斷縮水。
此外,由于部分國產原材料的質量目前還未達到國際水平,對進口原材料的依賴嚴重制約了部分符合行業(yè)導向、處于前沿領域的高端涂料的大規(guī)模量產與推廣。在此背景下,涂料生產企業(yè)向上游核心原材料領域進行產業(yè)延伸,實現(xiàn)核心原材料的自主供應,有助于保證生產穩(wěn)定性、降低生產成本、提升產品質量,打造新的核心競爭力。因此,與上游原材料行業(yè)的產業(yè)鏈融合將成為涂料制造行業(yè)未來發(fā)展的一大趨勢。
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